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Vermögensverwaltung

Persönliche Vermögensberatung

Gleich wie bei der Anlageberatung klären wir zuerst die Situation des Kunden und legen aufgrund dieser Abklärungen die Anlageparameter fest. Unsere Kunden beauftragen uns in der Folge mit der aktiven Verwaltung Ihres Vermögens. Entscheide, in welche Obligationen, Aktien oder Anlagefonds das Vermögen investiert wird, treffen wir für die Kunden. Für unsere Kunden überwachen wir die gesamten Portfolios. Wir schauen auf die Einhaltung der vereinbarten Parameter und wir passen die Depots jeweils an.

Unseren konservativen Anlagegrundsätzen folgend, tätigen wir nur Investitionen in gut handelbare Wertpapiere von Unternehmen mit gesunden Bilanzen.

Das Vermögen unserer Kunden strukturieren wir so, dass jeweils die gewünschte Liquidität gewährleistet, ein Optimum an Rendite erzielt und ein Höchstmass an Sicherheit gegeben ist.