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Anlageberatung

Kundenspezifische Anlageberatung

Im Bereich der Anlageberatung besprechen wir ganz genau die jeweilige Situation des Kunden. Je nach Lebensphase, je nach Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel und je nach Risikobereitschaft der Kunden, stellen wir für diese eine ganz persönliche Anlagestrategie und Vermögensaufstellung zusammen. 

Anlagestrategie

  • Eine individuelle Anlagestrategie ist das Fundament für sichere und langfristig erfolgreiche Wertanlagen.

Anlagepolitik

  • Eine persönliche Anlagepolitik für jeden unserer Kunden schafft Vertrauen, Sicherheit und ist die Basis für zukünftiges Wachstum. 

Anlageziel

  • Je nach Alter, Risikobereitschaft, familiärem und finanziellem Umfeld werden die Investitionsziele definiert. Daraus resultiert regelmässiger Ertrag. Und dieser macht Investitionen in die Zukunft erst möglich.

Unsere Erfolgsfaktoren sind:

  • Direkte Investments – klare Übersicht über die Vermögenswerte
  • Langfristige Anlagen in dynamische und ertragsstarke Unternehmen
  • Laufende Überwachung der Performance der getätigten Investments
  • Kundenspezifisches, individuelles Reporting 

Unser oberstes Ziel ist es, dass der Kunde sich mit seinen getätigten Anlagen „wohl fühlen“ muss. Daher nehmen wir uns viel Zeit für regelmässige, persönliche Beratungsgespräche mit unseren Kunden.